В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная деятельница и дочь местного губернатора. Журналисты называют аресты незаконными, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Её равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Всё началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить связь и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, лёгкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, появляется оружие, проливается кровь. Всё это перерастает в создание «тайного общества» с громким названием «Клипот» — молодые мечтают изменить мир.
