Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новыми противниками. Вскоре выясняется: несколько прежних управляющих бесследно исчезли или были убиты.
