Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В военные годы этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал страшную диверсию — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД. В прошлом молодой Широков вместе с наставником Еремеевым сорвали этот заговор, но сам Строганов скрылся.
Спустя годы подполковник вновь берется за дело. Проверка выводит его на киномеханика Строганова. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их миссия — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Широков с товарищами начинают операцию по их задержанию.
