Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Единственная, кто остался с ним – кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и вынужден выполнить его просьбу: забрать кольцо из квартиры Нади. Когда та принимает его за своего кота, превратившегося в принца, Саня невольно втягивается в игру. Вскоре он осознаёт, что сам попал под очарование девушки.